UKM, ein Portfolio-Unternehmen der Beteiligungsgesellschaft CMP, stellt an seinen Standorten in Meißen und Hirschfeld, nahe Dresden, sowie im französischen Vieux-Charmont hochpräzise Bauteile für die Automotive-Industrie her. Der Erwerb von Umformtechnik Radebeul stellt ein strategisches Investment für die Expansionsstrategie der UKM dar.

Mit dem Verkauf der Anteile (mittelbar) an CMP sowie die Eingliederung in die UKM-Gruppe konnte eine industrielle und finanziell stabile Lösung für die strategische Weiterentwicklung der Umformtechnik Radebeul mit seinen über 160 Mitarbeitern gefunden werden.

Valetis hat den strukturierten Verkaufsprozess als exklusiver M&A-Berater organisiert und koordiniert und den Eigentümer durch den gesamten Prozess hindurch begleitet. Das Team von Fieldfisher hat umfassend bei den Verhandlungen, der Umsetzung der Transaktion und der rechtlichen Due Diligence beraten. Die steuerliche Ausgestaltung sowie die Tax Due Diligence wurden durch KBHT Kalus & Hilger Steuerberatungsgesellschaft, Neuss, begleitet.
Für UKM bzw. CMP wurde die Transaktion umfassend durch General Counsel Dr. Robert Thamm begleitet. CMS Hasche Sigle und Mazars berieten zu rechtlichen bzw. steuerlichen Fragen.

Berater Umformtechnik Radebeul
Valetis (Düsseldorf): Dr. Jan Duch (Partner), Maximilian Funk (Partner), David Blunck (Senior Consultant)
Fieldfisher (Düsseldorf): Dr. Patrick Halfpap (Federführung; Finanzrecht/M&A), Jan Hartmann (Corporate/M&A)
KBHT Kalus + Hilger (Neuss): Dr. Martin Heyes (Steuerberater), Dirk Tellers (Steuerberater)

Über Valetis

Valetis ist eine inhabergeführte Unternehmensberatung an den Standorten Düsseldorf, Essen und Halle (Saale), spezialisiert auf die Durchführung von Projekten für Unternehmer und Gesellschafter in Sondersituationen. Dazu zählen insbesondere die Bewältigung von Unternehmenskrisen sowohl vor als auch in der Insolvenz, die wertorientierte Ausrichtung von Unternehmen, die Gestaltung und Begleitung von Integrations- und Veränderungsprozessen sowie M&A Transaktionen.   www.valetis.de

Kontakt für Rückfragen:
Dr. Jan Duch, Partner, jduch@valetis.de, T 0211 781 777 31
Dr. Patrick Halfpap, Partner, patrick.halfpap@fieldfisher.com, T 0211 987 092 0