• Im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung werden ab morgen 2.242.420 Neue Aktien zum Bezugspreis von 22,00 EUR in einem Bezugsverhältnis von 3:1 angeboten
• Maximal möglicher Bruttoemissionserlös von ca. 49,3 Mio. EUR
• Nettoemissionserlös von mindestens 28,9 Mio. EUR gesichert über verbindliche Kaufangebote von wesentlichen Aktionären und weiteren Investoren sowie Festbezugserklärungen
• Kapitalerhöhung dient zur Rückführung von Kreditverbindlichkeiten und zur weiteren Verbesserung der Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung

Der Vorstand der Schaltbau Holding AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts an bestehende Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Der Wertpapierprospekt für das Angebot der Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung wurde heute durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt, und die Gesellschaft hat den Prospekt auf ihrer Homepage unter www.schaltbau.com/de/ in der Rubrik „Investor Relations & Presse“ im Menü „Kapitalerhöhung 2018“ veröffentlicht. Das Bezugsangebot wird im Lauf des Tages ebenfalls im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Schaltbau wird die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Stärkung der Liquidität des Unternehmens verwenden. Dies wird in erster Linie durch Rückzahlung in Anspruch genommener Kontokorrentverbindlichkeiten erfolgen sowie durch Rückführung von Bankverbindlichkeiten unter revolvierenden Kreditlinien.

Dr. Bertram Stausberg, Sprecher des Vorstands der Schaltbau Holding AG, kommentiert: „Mit dem für Ende Februar 2018 anstehenden Vollzug der Veräußerung der Pintsch Bubenzer-Gruppe und dem morgen beginnenden Bezugsangebot geht Schaltbau große Schritte und kommt in der laufenden Restrukturierung wesentlich voran. Unser unmittelbarer finanzieller Spielraum wird sich jetzt erheblich erweitern. So lösen wir nicht nur die fälligen Kreditverbindlichkeiten komplett ab, sondern schaffen uns auch Liquidität, um die strategische Neupositionierung erfolgreich fortsetzen zu können. Auch wird unsere operative Geschäftstätigkeit, die sich durch weiterhin wachsendes Auftragseingangsvolumen auszeichnet, von der nun entstandenen finanziellen Stabilisierung profitieren.“

Unter Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals soll das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 2.242.420 Neuen Aktien von 8.063.919,40 EUR um bis zu 2.735.752,40 EUR auf bis zu 10.799.671,80 EUR erhöht werden. Die Neuen Aktien werden rückwirkend ab dem 1. Januar 2017 gewinnanteilsberechtigt sein.

Die Bezugsfrist, während der die Aktionäre der Gesellschaft ihre Bezugsrechte ausüben können, wird am 1. Februar 2018 beginnen und am 14. Februar 2018 enden (jeweils einschließlich). Die Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbaren Bezugsrechts in einem Bezugsverhältnis von 3:1 zu einem Bezugspreis von 22,00 EUR je Neuer Aktie angeboten. Die COMMERZBANK begleitet die Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und hat sich dabei verpflichtet, die Neuen Aktien zu zeichnen und sie den bestehenden Aktionären oder anderen Bezugsrechtsinhabern entsprechend den Bedingungen des Bezugsangebots anzubieten. Die Aktionäre können damit für je drei bestehende Aktien der Schaltbau Holding AG eine Neue Aktie erwerben. Für einen Spitzenbetrag von 41.712 Neuen Aktien wurde das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen.

Im Vorfeld der Kapitalerhöhung haben sich bestehende Aktionäre und auch neue Investoren bis zu einer jeweiligen Höchstzahl dazu verpflichtet, insgesamt bis zu 1.672.504, mindestens aber 1.444.755 Neue Aktien zu übernehmen, die bis zum Ende der Bezugsfrist nicht von bestehenden Aktionären bezogen wurden. Damit sind Nettoemissionserlöse von mindestens EUR 28,9 Mio. gesichert.

Die Neuen Aktien, die nicht gezeichnet oder im Rahmen der verbindlichen Kaufangebote erworben werden, werden während der Bezugsfrist parallel im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren zum Kauf angeboten.

Die bereits bestehenden Aktien werden ab morgen, dem 1. Februar 2018, „ex Bezugsrecht“ notieren. Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung beim Amtsgericht München soll am 16. Februar 2018 erfolgen.

Die Schaltbau Holding AG bittet ihre Aktionäre, ihr Bezugsrecht für die Neuen Aktien vom 1. bis zum 14. Februar 2018 über ihre Depotbanken bei der unten genannten Bezugsstelle während der üblichen Geschäftszeiten auszuüben. Nicht fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen ersatzlos. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird nicht gewährt. Aktionären und Investoren wird geraten, den Wertpapierprospekt vom 31. Januar 2018, der auf der Internetseite der Gesellschaft (www.schaltbau.com/de/) in der Rubrik „Investor Relations & Presse“ im Menü „Kapitalerhöhung 2018“ abrufbar ist, aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, etwaige Bezugsrechte auszuüben, Bezugsrechte zu erwerben oder zu veräußern oder Neue Aktien zu erwerben oder zu veräußern.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilsegment des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) und zum Handel im regulierten Markt der Börse München wird am oder um den 16. Februar 2018 erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 19. Februar 2018 aufgenommen werden. Es ist beabsichtigt, die Neuen Aktien in die bestehenden Notierungen der Aktien der Gesellschaft mit einzubeziehen. Die Lieferung der bezogenen Aktien ist für den 19. Februar 2018 vorgesehen.

DISCLAIMER

Diese Corporate News enthält Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen beruhen und die Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den vorausschauenden Aussagen abweichen können.

Die Schaltbau Holding AG beabsichtigt nicht, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Schaltbau Holding AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellt hat und den sie nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 31. Januar 2018 veröffentlicht hat. Der Wertpapierprospekt ist bei der Schaltbau Holding AG, Hollerithstraße 5, 81829 München, Deutschland oder auf der Webseite der Gesellschaft (www.schaltbau.com/de/, in der Rubrik „Investor Relations & Presse“ im Menü „Kapitalerhöhung 2018“) kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der Schaltbau Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Schaltbau Holding AG betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Schaltbau Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

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