Gekaufte Privatplatzierung

Im Rahmen des Angebots hat sich der Konsortialführer bereit erklärt, 7.778.000 durchlaufende Stammaktien der Gesellschaft (die "FT-Aktien") zu einem Preis von C$ 0,45 pro FT-Anteil für einen Gesamtbruttoerlös von C$ 3.500.100 zu erwerben. Die FT-Aktien qualifizieren sich als "Flow-Through-Shares" im Sinne des Income Tax Act (Kanada).

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien wird für allgemeine Explorationsausgaben verwendet. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 3. Dezember 2019 (das "Closing Date") erfolgen und steht unter bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Annahme der TSX Venture Exchange.

Die FT-Aktien werden im Wege einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen an Gebietsansässige aller Provinzen Kanadas und anderer Jurisdiktionen angeboten, wie sie von der Gesellschaft und dem Underwriter vereinbart werden können.

Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen erhält der Underwriter eine Barprovision in Höhe von 6,0% des Bruttoerlöses aus der vermittelten Finanzierung und die Optionsscheine des Brokers zum Kauf einer solchen Anzahl von Stammaktien, die 6,0% der Anzahl der im Rahmen der vermittelten Finanzierung ausgegebenen FT-Aktien entspricht, zu einem Ausübungspreis von C$ 0,45 je Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Abschluss des Angebots.

Nicht vermittelte Privatplatzierung

Im Rahmen der nicht vermittelten Finanzierung wird die Gesellschaft insgesamt 6.625.000 Einheiten ("Einheiten") zu einem Preis von C$0,40 pro Einheit für einen Bruttoerlös von insgesamt C$2.650.000 ausgeben. Die nicht vermittelte Finanzierung wird von der NexGen Energy Ltd. vollständig gezeichnet. Die Anteile setzen sich aus einer Stammaktie der Gesellschaft und der Hälfte eines Stammaktien-Kaufrechts zusammen. Jeder gesamte Stammaktien-Kaufoptionsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,60 C$ je Stammaktie für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Datum der Ausgabe. Im Rahmen der Non-Brokered-Finanzierung sind keine Provisionen zu zahlen. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf von Einheiten wird für die Exploration von Projekten des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Brokered Financing und der Non-Brokered Financing ausgegeben werden, unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag ab dem Datum der Emission endet. Alle Dollarbeträge in kanadischen Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder nach staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an U.S. Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es besteht eine Ausnahme von dieser Registrierung.

Im Namen des Verwaltungsrates

Craig Perry
Präsident und CEO

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Weiterführende Links www.isoenergy.ca

In Europa:
Swiss Resource Capital AG
www.resource-capital.ch

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