Jede Einheit besteht aus einer unbesicherten Wandelschuldverschreibung im Nennwert von 1.000 CAD (eine „Schuldverschreibung“) und 1.000 Optionsscheinen zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens (ein „Optionsschein“). Jeder Optionsschein („Warrant“) kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss der Finanzierung zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,55 CAD ausgeübt werden.

Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit von 24 Monaten und werden mit einem Zinssatz von 14 Prozent pro Jahr verzinst, der halbjährlich nachschüssig und am Fälligkeitstag zu zahlen ist. Nach 12 Monaten kann das Unternehmen die ausstehenden Zinsen in Stammaktien („Zinsaktien“) zu einem Preis pro Aktie zahlen, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die „Börse“) während der letzten fünf Handelstage vor dem Fälligkeitsdatum der Zinsen entspricht.

Die Wandelschuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers in Stammaktien zu einem Preis von 0,55 CAD pro Stammaktie umgewandelt werden. Nach vier Monaten kann das Unternehmen die Schuldverschreibungen ganz oder teilweise durch Zahlung von 115 Prozent des zurückzuzahlenden Kapitalbetrags in bar zusammen mit der Zahlung aller aufgelaufenen, aber nicht gezahlten Zinsen auf den zurückzuzahlenden Kapitalbetrag in bar oder in Zinsaktien oder einer Kombination daraus zurückzahlen. 

Vermittlungsgebühren können in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Börse gezahlt werden, vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden Gesetze und der Genehmigung der Börse. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung zu verwenden, um die Raffinations-Ingenieursarbeiten des Unternehmens voranzutreiben, einschließlich Beratergutachten, für allgemeines Betriebskapital sowie zur Evaluierung potenzieller Fusionen und Übernahmen.

Die Platzierung kann in einer oder mehreren Tranchen abgeschlossen werden. Die Wandelschuldverschreibungen, die Optionsscheine und die zugrunde liegenden Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Abschluss der Finanzierung. Die Zertifikate, die die Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheine repräsentieren, werden zusätzliche Bedingungen enthalten, die das Unternehmen für notwendig oder ratsam hält.  Die Platzierung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Zahlung von Vermittlungsgebühren und die künftige Emission von Zinsaktien, unterliegt der Genehmigung der Börse.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen in den USA dar und darf auch nicht als solches ausgelegt werden.

Über ReGen III

ReGen III ist ein Cleantech-Unternehmen, das seine patentierte ReGen™-Technologie vermarktet, um Altöl (UMO) in hochwertige Grundöle der Gruppe III umzuwandeln. Das ReGen™-Verfahren des Unternehmens, das sich auf die Entwicklung nachhaltiger Lösungen konzentriert, die bessere Umweltergebnisse und eine überzeugende Wirtschaftlichkeit bieten, dürfte die CO₂e-Emissionen im Vergleich zu Grundölen aus Rohöl, die am Ende ihres Lebenszyklus verbrannt werden, um 82 Prozent senken.

Im Jahr 2022 schloss ReGen III eine FEL2-Studie und das Value Engineering für eine Altöl-Recyclinganlage des Unternehmens in Texas mit einer Verarbeitungskapazität von 5.600 Barrel Altöl pro Tag ab, unterstützt von erstklassigen Teams aus Ingenieuren, Bauingenieuren und lizenzierten Zulieferern. Dazu zählen Koch Project Solutions, LLC, PCL Industrial Management Ltd., Studi Tecnologie Progetti S.p.A., Koch Modular Process Systems and Duke Technologies.

ReGen III ist in einem unterversorgten Segment des Grundölmarktes tätig und hat sich zum Ziel gesetzt, der weltweit größte Hersteller von nachhaltigem Grundöl der Gruppe III zu werden.

Weitere Informationen über ReGen III und die Möglichkeit, sich in die Mailingliste des Unternehmens einzutragen, finden Sie unter: www.regeniii.com/investors/corporate-presentations und www.regeniii.com/newsletter-subscription.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor & Medienanfragen:
Jamie Frawley
E-Mail: investors@regeniii.com 

Firmenanfragen:
Kimberly Hedlin
Vice President, Corporate Finance
Tel.: +1 (403) 921-9012
E-Mail: info@regeniii.com

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