Die vorrangige, unbesicherte Wandelanleihe (die "Anleihe") ist in Medartis Namenaktien aus bedingtem Kapital wandelbar. Der Erlös der Anleihe wird für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur weiteren finanziellen Stärkung und strategischen Flexibilität der Emittentin verwendet. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 6 Jahren und ist mit einer Put-Option nach 5 Jahren für die Anleihegläubiger und einer Soft-Call-Option nach 5 Jahren für die Emittentin ausgestattet. Die Anleihe wird voraussichtlich mit einem halbjährlich zahlbaren Coupon von 1,00 bis 1,25 % pro Jahr verzinst. Die Spanne für die Wandelprämie liegt zwischen 32,5 % und 37,5 % über dem Referenzpreis, der dem Platzierungspreis pro Aktie im Rahmen einer Sekundärmarktplatzierung (Delta Placement) entspricht. Die Joint Bookrunners bieten den Anleihekäufer(innen) gleichzeitig auch ein Delta Placement an. Dies erleichtert es ihnen, ihr Marktrisiko durch den Verkauf von Aktien abzusichern.

Die Anleihe hat eine Stückelung (Nennwert) von CHF 200 000 und wird zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht vorher gewandelt oder zurückgekauft und entwertet wird, erfolgt die Rückzahlung zu 100% des Nennwerts. Die Verzinsung der Anleihe unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer (derzeit 35%). Das Vorwegzeichnungsrecht für bestehende Aktionäre ist ausgeschlossen.

Der Preis der Anleihe wird voraussichtlich am Freitag vor Handelsbeginn festgelegt, und die Abrechnung wird voraussichtlich am oder um den 13. April 2022 (T+3) erfolgen. Die Anleihe wird nicht zum Handel oder zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange (wo die Medartis-Aktien kotiert sind) oder an einem anderen Handelsplatz in der Schweiz zugelassen sein. Der Antrag auf Zulassung der Anleihe zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich spätestens drei Monate nach dem Abwicklungsdatum gestellt.

Die Emittentin hat einem 90-tägigen Lock-up ab dem Zahlungsdatum zugestimmt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen. Bryan, Garnier & Co agiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist Joint Bookrunner und KNG Securities agiert als Lead Placement Agent.

THE OFFERING CONSISTS OF A PRIVATE PLACEMENT EXCLUSIVELY TO PROFESSIONAL INVESTORS IN SWITZERLAND AND QUALIFIED INVESTORS OUTSIDE SWITZERLAND. THE BONDS WILL BE OFFERED TO INVESTORS OUTSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA (THE “UNITED STATES” OR “US”) IN RELIANCE ON ‘REGULATION S’ UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED, AND IN COMPLIANCE WITH THE LAWS AND REGULATIONS APPLICABLE IN EVERY COUNTRY WHERE THE OFFERING TAKES PLACE. MANUFACTURER TARGET MARKET (MIFID II PRODUCT GOVERNANCE) FOR THE BONDS IS ELIGIBLE COUNTERPARTIES AND PROFESSIONAL CLIENTS ONLY (ALL DISTRIBUTION CHANNELS). NO ‘PACKAGED RETAIL AND INSURANCE-BASED INVESTMENT PRODUCTS REGULATIONS’ (PRIIP) KEY INFORMATION DOCUMENT (KID) HAS BEEN PREPARED AS THE OFFERING IS NOT AVAILABLE TO RETAIL IN THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA).

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